마켓컬리 샛별배송 마케팅 사례 분석

사례 · 컬리 (마켓컬리 · 샛별배송)

한 줄 요약

2015년 5월 문을 연 마켓컬리는 "밤 11시까지 주문하면 다음 날 아침 7시 전 문 앞"이라는 샛별배송을 앞세워 새벽배송 경쟁의 출발점에 섰고, 매출을 29억 원(2015년)에서 2조 원대(2022년)로 키웠지만 해마다 수백억~2,000억 원대 영업손실을 냈습니다. 2023년 1월 상장을 연기한 뒤 비용을 줄여 2025년 창사 첫 연간 영업이익 131억 원(회사 발표)을 냈습니다.

왜 그때 핫했나

'퇴근 후 장보기'를 풀어 줄 방법이 없었습니다. 당시 온라인 장보기는 낮에 주문해 다음 날 낮에 받는 택배가 기본이었습니다. 컬리 박길남 CFO는 출근 전에 식품을 받을 수 있게 하려고 샛별배송을 도입했다고 설명했습니다(전자신문, 2019년 1월 2일). 마케팅팀은 수도권에 사는 30~40대 워킹맘을 핵심 고객으로 꼽았습니다(뉴데일리, 2019년 2월 21일).
새벽배송 시장이 1~2년 사이 두 배씩 커졌습니다. 전자신문은 국내 새벽배송 시장이 2017년 약 1,900억 원에서 2018년 약 4,000억 원으로 두 배 넘게 커졌고, 2019년에는 최소 8,000억 원 이상이 될 것이라는 업계 전망을 전했습니다(2019년 10월 27일). 이투데이는 2015년 100억 원 수준이던 시장이 2019년 8,000억 원대가 됐다고 정리했습니다(2021년 4월 27일). 두 숫자 모두 업계 추산입니다.
대기업이 줄줄이 뛰어들던 때였습니다. 쿠팡 로켓프레시(2018년 10월), SSG닷컴 새벽배송(2019년 6월), 롯데홈쇼핑 '새롯배송'(2019년 7월)이 차례로 생겼습니다(전자신문, 2019년 10월). 원조인 컬리가 대기업 자본과 맞붙어야 하는 국면이었습니다.
'적자여도 성장'에 돈이 몰리던 시기였습니다. 쿠팡이 2021년 3월 뉴욕 증시에 상장하자 컬리도 미국 상장을 검토한다고 김슬아 대표가 WSJ 인터뷰에서 밝혔습니다(뉴데일리, 2021년 3월 19일). 같은 해 12월에는 기업가치 4조 원을 인정받았습니다(파이낸셜뉴스).

뜨기까지의 과정

2015년 1월 1일운영사 더파머스(현 컬리) 설립출처: 전자신문

2015년 5월 21일마켓컬리 서비스 시작출처: 전자신문

2015년매출 29억 원(KPI뉴스는 30억 원), 영업손실 54억 원출처: 전자신문, KPI뉴스

2017~2018년매출 466억 원 → 1,571억 원. 광고선전비 24억 원 → 148억 원출처: KPI뉴스

2018년 10월쿠팡 '로켓프레시' 새벽배송 시작 (자정 마감, 오전 7시 전 도착)출처: 전자신문

2019년 1월배우 전지현을 모델로 한 TV 광고 방영 시작. 카피 '퀄리티 있게 새벽배송'. 최대 15% 할인 쿠폰 병행. 이틀 뒤 롯데프레시가 맞불 광고출처: 바이라인네트워크, 뉴데일리

2019년 2월회원 100만 명 달성 소개, 광고 유튜브 조회수 한 달 만에 420만 회출처: 뉴데일리

2019년 4월2018년 실적 공시, 영업손실 337억 원. 시리즈 D 약 1,000억 원 유치출처: KPI뉴스

2019년 6월SSG닷컴 새벽배송 시작 (자정 마감, 오전 6시 전 도착)출처: 전자신문

2019년매출 4,289억 원, 영업손실 986억 원, 회원 390만 명. 물류센터 3곳 추가출처: 바이라인네트워크

2020년매출 9,523억 원, 영업손실 1,162억 원. 김포 포함 물류센터 4곳, 샛별배송은 서울·경기 한정출처: 뉴데일리

2021년 3월김 대표, WSJ 인터뷰에서 연내 상장을 금융인들과 논의 중이라고 밝힘출처: 뉴데일리

2021년 5월 1일충청권 5개 도시로 샛별배송 확대 (CJ대한통운 냉장 차량과 협업). 하반기 남부권 확대 계획출처: 이투데이

2021년 7월시리즈 F 2,254억 원 유치, 기업가치 2조 5,000억 원출처: 아시아경제, 파이낸셜뉴스

2021년 12월 20일앵커에쿼티파트너스에서 프리IPO 2,500억 원 유치, 기업가치 4조 원. 누적 투자 9,000억 원 이상출처: 파이낸셜뉴스

2021년매출 1조 5,614억 원, 영업손실 2,177억 원, 누적 가입 1,000만 명출처: 뉴데일리

2022년 3월 말유가증권시장 상장 예비심사 청구출처: MTN

2022년 8월 22일상장 예비심사 통과. 회사는 "여유를 갖고" 시점을 보겠다고 밝힘출처: MTN

2023년 1월 4일상장 연기 발표. 재추진 일정은 정하지 않음출처: 파이낸셜뉴스, 비즈니스워치

2022년 실적 (2023년 3월 발표)매출 2조 372억 원, 영업손실 2,335억 원출처: 바이라인네트워크

2023년매출 2조 773억 원(+2%), 영업손실 1,436억 원(-40%). 송파 물류센터 철수, 창원·평택 센터 가동출처: 바이라인네트워크

2024년매출 2조 1,956억 원, 영업손실 183억 원, 조정 EBITDA 137억 원으로 첫 연간 흑자출처: 스마트투데이

2025년 1분기연결 기준 첫 분기 영업이익 (17억 6,100만 원, 회사 발표)출처: 스마트투데이

2025년 4월 / 9월네이버와 전략적 제휴 / 네이버플러스 스토어에 '컬리N마트' 개점출처: 헤럴드경제, 유니콘팩토리

2025년 3분기창사 첫 당기순이익 23억 원출처: 시대

2025년매출 2조 3,671억 원, 영업이익 131억 원 — 창사 첫 연간 영업흑자출처: MTN

2026년 5월네이버 대상 330억 원 유상증자, 기업가치 약 2조 8,000억 원, 네이버 지분 6.2%출처: 헤럴드경제, 토요경제

2026년 상반기영업이익 516억 원, 6개 분기 연속 흑자출처: CEO스코어데일리

왜 터졌나

약속이 한 문장이었습니다. "밤 11시까지 주문하면 아침 7시 전 문 앞"은 따로 설명이 필요 없는 약속이었습니다(전자신문, 뉴데일리). 퇴근 후 주문해 출근 전에 받는다는 생활 장면이 바로 그려졌습니다.
'빨리'보다 '좋은 것을 신선하게'를 앞세웠습니다. 상품위원회가 70여 가지 기준으로 상품을 고른다고 소개했고(뉴데일리, 2019년 2월), 산지부터 배송지까지 냉장·냉동 차량을 쓰는 '풀콜드' 물류를 경쟁력으로 내세웠습니다(바이라인네트워크, 2020년 4월). 전지현 광고의 카피도 '빠르게'가 아니라 '퀄리티 있게 새벽배송'이었습니다.
입소문이 먼저 돌았습니다. 마케팅팀은 신규 고객이 가장 많이 들어오는 경로가 지인 추천이라고 밝혔습니다(뉴데일리, 2019년 2월). 2019년 신규 구매 회원 재구매율은 61.2%(바이라인네트워크), 2021년 신규 고객 재구매율은 75%(뉴데일리)로 회사가 발표했습니다.
재고를 직접 사 들이고 데이터로 수요를 맞췄습니다. 바이라인네트워크는 늦은 주문 마감이 가능한 배경으로 직매입 재고와 수요 예측·창고·운송을 잇는 자체 시스템을 들었습니다(2019년 1월). 전자신문은 개발자 40명이 수요 예측을 맡고 폐기율을 1% 이하로 유지한다는 CFO 설명을 전했습니다(2019년 1월).
대기업 경쟁이 오히려 '새벽배송'이라는 말을 생활어로 만들었습니다. 쿠팡·SSG·롯데가 뛰어들고 광고로 맞붙으면서 시장 자체가 커졌습니다. 원조 이미지는 컬리가 가져간 것으로 읽힙니다(분석).

마케팅 전략

배송에 이름을 붙였습니다. '새벽배송'이라는 일반 명사 대신 '샛별배송'이라는 자기 이름을 붙여, 서비스를 브랜드 자산으로 만들었습니다.
좁은 고객부터 잡았습니다. 수도권 30~40대 워킹맘을 핵심 타깃으로 두고(뉴데일리), 샛별배송 지역도 2021년 4월까지 수도권(서울·경기·인천)으로 한정했습니다(전자신문 2019년, 뉴데일리 2021년). 그 밖의 지역은 택배 익일배송으로 대응했습니다(바이라인네트워크).
입소문이 쌓인 뒤 톱모델 TV 광고로 확장했습니다. 회원 100만 명 무렵인 2019년 1월 전지현 광고를 내보냈고, 제일기획이 제작했습니다. 마케팅팀은 광고 뒤 TV를 통한 신규 유입이 늘었다고 했습니다(뉴데일리). 광고선전비는 2017년 24억 원에서 2018년 148억 원으로 늘었고(KPI뉴스, 2019년 4월), 매출 대비 광고선전비 비중은 2019년 8.4% → 2020년 3.1% → 2021년 2.8%로 낮아졌습니다(뉴데일리, 2022년 3월).
식품에서 비식품으로 장바구니를 넓혔습니다. 2019년 초 기저귀·분유 등 비식품을 늘렸고(바이라인네트워크), 2019년 1~10월 비식품 매출이 149% 늘어 전체의 약 20%가 됐습니다(바이라인네트워크, 2020년 4월). 2022년 11월에는 '뷰티컬리'를 열었고, 2023년 뷰티 거래액은 전체의 10%(약 2,800억 원)였습니다(바이라인네트워크, 2024년 3월).
흑자 국면에서는 남의 플랫폼으로 나갔습니다. 2025년 9월 네이버플러스 스토어에 '컬리N마트'를 열어 자체 앱 밖에서 처음 샛별배송을 팔았고, 물류 자회사 컬리넥스트마일이 네이버 판매자 상품의 새벽배송도 대행했습니다(유니콘팩토리, 헤럴드경제).

숫자로 보기

항목	숫자	기준일	출처
샛별배송 약속	밤 11시 주문 마감, 다음 날 오전 7시 전 도착	2019-01 보도	회사 안내 (전자신문·뉴데일리)
서비스 시작	2015년 5월 21일	-	전자신문
연 매출	29억(2015) → 174억(2016) → 465억~466억(2017) → 1,571억(2018)	연간	회사 공시 기반 보도 (전자신문·KPI뉴스)
연 매출	4,289억(2019) → 9,523억(2020) → 1조 5,614억(2021) → 2조 372억(2022) → 2조 773억(2023) → 2조 1,956억(2024) → 2조 3,671억(2025)	연간	회사 공시·발표 (바이라인네트워크·뉴데일리·스마트투데이·MTN)
영업손익	-54억(2015) → -88억(2016) → -124억(2017) → -337억(2018)	연간	회사 공시 기반 보도 (KPI뉴스)
영업손익	-986억(2019) → -1,162억(2020) → -2,177억(2021) → -2,335억(2022) → -1,436억(2023) → -183억(2024) → +131억(2025)	연간	회사 공시·발표 (바이라인네트워크·뉴데일리·아시아경제·스마트투데이·MTN)
광고선전비	24억 원(2017) → 148억 원(2018)	연간	회사 공시 기반 보도 (KPI뉴스)
매출 대비 광고선전비	8.4%(2019) → 3.1%(2020) → 2.8%(2021)	연간	회사 발표 (뉴데일리)
회원 수	100만 명(2019년 2월) → 390만 명(2019년 말) → 누적 1,000만 명(2021년) → 누적 1,200만 명(2022년)	각 시점	회사 발표 (뉴데일리·바이라인네트워크)
하루 주문	평균 1만 2,000건 이상(2019년 1월) / 최대 15만 건(2021년 12월)	각 보도일	회사 설명 (전자신문·파이낸셜뉴스)
2019년 판매 상품 수	8,350만 개 (2018년 2,760만 개)	2019년	회사 발표 (바이라인네트워크)
거래액(GMV)	2조(2021) → 2.6조(2022) → 2.8조(2023) → 3조 1,148억(2024) → 3조 5,340억(2025)	연간	회사 발표 (뉴데일리·바이라인네트워크·스마트투데이)
기업가치	2조 5,000억 원(2021년 7월) → 4조 원(2021년 12월)	투자 시점	투자 유치 보도 (아시아경제·파이낸셜뉴스)
상장 연기 무렵 기업가치	"1조 원 아래" 평가	2023-01-04 보도	매체 추산 (비즈니스워치)
최근 기업가치	약 2조 8,000억 원 (네이버 유상증자 발행가 기준)	2026년 5월	회사 공시 기반 보도 (헤럴드경제)
새벽배송 시장 규모	약 1,900억 원(2017) → 약 4,000억 원(2018), 2019년 8,000억 원 이상 전망	2019-10 보도	업계 추산 (전자신문)
2025년 1분기 영업이익	17억 6,100만 원 (CEO스코어데일리는 11억 원으로 표기)	2025년 1분기	회사 발표 (스마트투데이) / 매체 집계
2026년 1분기 실적	매출 7,457억 원(+28.4%), 영업이익 242억 원, 거래액 1조 891억 원	2026년 1분기	회사 발표 (토요경제)
2026년 상반기 영업이익	516억 원, 영업이익률 2.7%	2026년 상반기	매체 집계 (CEO스코어데일리)
샛별배송 1건당 배송 원가	확인된 자료 없음	-	-
지역별(수도권·비수도권) 매출 비중	확인된 자료 없음	-	-
전지현 광고 모델료·집행비	확인된 자료 없음	-	-
경쟁사 대비 새벽배송 시장 점유율	확인된 자료 없음	-	-
2022~2024년 누적 회원 수 이후 수치	확인된 자료 없음	-	-

참고로 같은 해 숫자가 매체마다 조금씩 다릅니다. 2019년 매출은 4,289억 원(바이라인네트워크)과 4,259억 원(뉴데일리·비즈니스워치, 연결 기준으로 표기), 2020년 매출은 9,523억~9,531억 원으로 나뉩니다. 2019년 적자도 영업손실 986억 원(바이라인네트워크·아시아경제)과 별도 구분 없이 '적자 1,013억 원'(파이낸셜뉴스)으로 다릅니다. 이 글은 영업손실 기준으로 통일했습니다. 2021년 당기순손실 1조 2,903억 원은 회사가 우선주를 부채로 잡은 회계 처리 때문이라고 설명했으므로(뉴데일리) 영업손실과 따로 봐야 합니다.

기획 포인트

배송 시간을 상품으로 만들었습니다. 무엇을 파는지보다 '언제 받는지'를 첫 약속으로 내걸었습니다.
- 다르게 했다면: '프리미엄 식품몰'로만 출발했다면 백화점 온라인몰과 구분되기 어려웠고, 쿠팡·SSG가 새벽배송을 시작했을 때 원조라는 자리도 없었을 것입니다.
수도권에 오래 머물렀습니다. 2015년부터 2021년 4월까지 샛별배송은 수도권에서만 했고, 충청권 확대는 2021년 5월이었습니다.
- 다르게 했다면: 일찍 전국으로 나갔다면 회원 수는 빨리 늘었겠지만, 밀도가 낮은 지역의 새벽 배송 원가가 적자를 더 키웠을 가능성이 큽니다. 반대로 더 늦었다면 쿠팡이 비수도권 새벽 장보기를 먼저 차지했을 것입니다.
입소문 뒤에 톱모델 광고를 얹었습니다. 회원 100만 명 무렵 전지현 광고로 대중 인지도를 한 번에 끌어올렸습니다.
- 다르게 했다면: 광고 없이 입소문만 유지했다면 비용은 줄었겠지만, 대기업들이 같은 해 새벽배송 광고를 쏟아낼 때 '새벽배송 = 컬리'라는 연결을 지키기 어려웠을 것입니다.
적자를 감수하고 물류센터에 먼저 투자했습니다. 2019년 한 해에만 물류센터 3곳을 늘려 면적을 4.9배로 키웠고(바이라인네트워크), 회사는 인프라 투자가 끝나면 흑자가 가능하다고 설명했습니다(뉴데일리, 2022년).
- 다르게 했다면: 외부 물류에 더 기대 투자를 줄였다면 적자 폭은 작았겠지만, 밤 11시 마감과 풀콜드 같은 차별점을 지키기 어려웠을 것입니다.
상장 대신 기업가치 회복을 택했습니다. 예비심사를 통과하고도 2023년 1월 상장을 연기했습니다.
- 다르게 했다면: 낮은 몸값에라도 상장했다면 자금은 확보했겠지만, 4조 원에 투자한 주주와의 가격 차이가 공개 시장에서 그대로 드러나 주가 부담을 안고 출발했을 것입니다.
흑자 이후 자체 앱 밖으로 나갔습니다. 2025년 네이버와 손잡고 컬리N마트를 열어, 샛별배송을 남의 플랫폼에서도 팔기 시작했습니다.
- 다르게 했다면: 자체 앱만 고집했다면 브랜드 통제는 쉬웠겠지만, 새 고객을 데려오는 비용을 계속 스스로 부담해야 했을 것입니다.

리스크와 다음 수

확인된 사실

매출이 크는 만큼 적자도 커졌습니다. 영업손실은 2018년 337억 원에서 2022년 2,335억 원까지 해마다 늘었습니다(KPI뉴스, 바이라인네트워크). 2021년 3월 뉴데일리는 누적 적자가 2,600억 원으로 불어날 전망이라며, 서비스 지역이 서울·경기로 묶인 물류 한계와 SSG닷컴·백화점의 신선식품 경쟁을 과제로 꼽았습니다.
상장은 두 번 방향을 틀었다가 멈췄습니다. 2021년 3월 미국 상장 검토를 밝혔다가(뉴데일리), 2022년 3월 국내 유가증권시장에 예비심사를 청구해 8월 22일 통과했습니다(MTN). MTN은 이때 이미 기업가치가 2조 원 이하로 거론된다고 전했습니다. 2023년 1월 4일 회사는 "글로벌 경제 상황 악화로 인한 투자 심리 위축"을 이유로 상장을 연기했고, 재추진 일정은 정하지 않았습니다(파이낸셜뉴스, 비즈니스워치).
2023년에는 성장보다 비용을 줄였습니다. 매출은 2% 느는 데 그쳤지만 물류비 약 160억 원, IT 고정비·마케팅 220억 원을 줄여 영업손실을 40% 줄였습니다. 송파 물류센터를 철수하고 창원·평택 센터를 안정화했습니다(바이라인네트워크, 2024년 3월).
흑자는 단계적으로 왔습니다. 2024년 조정 EBITDA 137억 원 첫 연간 흑자(스마트투데이), 2025년 1분기 연결 기준 첫 분기 영업이익(스마트투데이), 2025년 3분기 첫 당기순이익 23억 원(시대), 2025년 연간 영업이익 131억 원(MTN)입니다. 2026년 상반기 영업이익은 516억 원으로 6개 분기 연속 흑자였습니다(CEO스코어데일리).
외부 환경도 컬리 쪽으로 기울었습니다. MTN은 2025년 말 쿠팡의 개인정보 유출 사고 이후 일부 고객이 컬리로 옮겼을 가능성과, 홈플러스 점포 폐점이 온라인 장보기 수요를 키웠을 가능성을 함께 짚었습니다(2026년 3월 4일). 이는 기사 속 분석이고 고객 이동 규모는 수치로 나오지 않았습니다.
네이버와의 관계가 깊어졌습니다. 2025년 4월 전략적 제휴, 9월 컬리N마트 개점, 2026년 5월 네이버 대상 330억 원 유상증자로 네이버 지분이 6.2%가 됐습니다(헤럴드경제).
상장은 아직 미정입니다. 회사는 2026년 5월에도 IPO 준비를 단계적으로 하되 "특정 시점을 정해놓은 것은 아니다"라고 밝혔습니다(토요경제). 김슬아 대표는 기업가치를 제대로 인정받을 시점에 재추진하겠다고 말한 것으로 보도됐습니다(시대, 2025년 11월).

분석분석 (마카이브 의견)

'원조'의 이점은 시장을 연 뒤 빠르게 줄었습니다. 2018~2019년 쿠팡·SSG가 자정 마감, 오전 6시 도착처럼 컬리보다 늦은 마감·이른 도착을 내걸면서, 시간 약속만으로는 차별이 어려워진 것으로 읽힙니다. 컬리가 '퀄리티'와 상품 선별을 더 앞세운 것은 이 때문으로 보입니다.
성장 숫자가 기업가치를 끌어올렸고, 같은 숫자가 상장을 막았습니다. 연평균 100% 넘는 매출 성장이 4조 원 가치의 근거였지만, 금리가 오르자 시장은 성장보다 손익을 봤습니다. 4조 원이라는 기준점이 오히려 상장 결정을 어렵게 만든 것으로 보입니다.
흑자 전환은 '덜 쓰기'에서 시작해 '더 팔기'로 이어졌습니다. 2023년은 비용 절감, 2025년 이후는 거래액 증가와 네이버 같은 외부 채널이 실적을 이끈 것으로 읽힙니다. 다만 외부 채널 의존이 커지면 고객 관계의 주도권이 일부 플랫폼으로 넘어갈 위험이 있습니다.
수도권 밀도가 사업 모델의 핵심이었습니다. 새벽배송은 같은 동네에 주문이 몰릴수록 건당 비용이 내려가는 구조입니다. 오랜 수도권 집중이 적자 속에서도 버틸 수 있게 한 기반이었다고 볼 수 있습니다.

분석브랜드가 택할 수 있었던 다음 단계 (분석)

2021년 기업가치 4조 원 무렵, 확장과 손익 목표를 함께 공개합니다. 투자 유치 때 "몇 년 안에 어떤 지표로 흑자"라는 경로를 공개했다면, 2022년 금리 상승기에 상장 시장의 신뢰를 덜 잃었을 것입니다.
비수도권은 직접 투자 대신 협력 모델로 넓힙니다. 실제로 2021년 충청권은 CJ대한통운 냉장 차량과 협업했습니다. 이 방식을 더 일찍, 더 넓게 썼다면 자체 센터 투자 부담을 줄이면서 지역 확대 속도를 냈을 것입니다.
'샛별배송'을 남에게 파는 물류 사업을 일찍 키웁니다. 2025년에야 네이버 판매자 새벽배송 대행과 FBK(풀필먼트) 같은 사업이 본격화됐습니다. 적자 국면에 남는 물류 용량을 외부 판매자에게 팔았다면 고정비를 더 빨리 나눌 수 있었습니다.
상장 연기 직후 '흑자 일정'을 시장에 약속합니다. 2023년 1월 "최적의 시점"이라는 말 대신 구체적인 손익 개선 목표를 내놓았다면, 비상장 가치 하락에 대한 불안을 줄였을 것입니다.
원조의 정체성을 '시간'에서 '선별'로 확실히 옮깁니다. 새벽배송이 흔해진 2019~2020년에 상품위원회·PB·풀콜드 같은 '고르는 기준'을 광고의 중심에 두었다면, 배송 속도 경쟁에 덜 휘말렸을 것입니다.

배울 점

생활 장면 하나를 바꾸는 약속은 한 문장이면 충분합니다. "밤 11시 주문, 아침 7시 도착"은 설명이 필요 없었습니다.
원조의 시간은 짧습니다. 큰 경쟁자가 같은 약속을 더 좋은 조건으로 내걸면, 원조는 다른 차별점(품질·선별)으로 빨리 옮겨 가야 합니다.
성장 숫자로 모은 돈은 손익 숫자로 갚아야 합니다. 시장 분위기가 바뀌면 기업가치의 기준이 매출에서 이익으로 바뀝니다.
비용을 줄이는 해가 지나야 이익이 나는 해가 옵니다. 컬리는 매출이 거의 늘지 않은 2023년을 지나 2025년 첫 연간 흑자를 냈습니다.

내 브랜드라면?

우리 서비스를 "언제, 어떻게 받는지" 한 문장으로 말하면 무엇인가요? 대기업이 같은 문장을 더 좋은 조건으로 내걸면, 그때 우리가 남길 차별점은 무엇인가요?
지금 성장을 위해 쓰는 비용 중, 성장이 멈췄을 때 가장 먼저 줄일 수 있는 것과 절대 줄이면 안 되는 것은 각각 무엇인가요?

작성 2026-10-29 · 사실과 숫자는 위 출처 그대로이며, "분석" 표시는 마카이브의 해석입니다.

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